서울보증보험 공모주 청약 총정리 ✅

 

오늘은 3월 5일~6일 청약이 진행되는 서울보증보험의 공모주 관련 정보를 알기 쉽게 정리해보려고 합니다. 투자를 고민하시는 분들께 도움이 되길 바랍니다.

1. 공모 개요

• 공모가: 2만6000원 (희망 공모가 범위 2만6000원~3만1800원의 하단)
• 총 공모금액: 약 1815억원
• 공모 방식: 구주매출 100% (예금보험공사 보유 지분 중 10% 매각)
• 예상 시가총액: 1조8154억원

2. 청약 일정

• 청약 기간: 2025년 3월 5일 ~ 6일 (2일간)
• 배정공고일: 2025년 3월 10일
• 상장 예정일: 2025년 3월 14일 (코스피)

3. 청약 방법

주관사 및 기본 정보

• 주관사: 미래에셋증권, 삼성증권
• 최소 청약 수량: 20주
• 청약 증거금: 50%
• 온라인 청약 수수료: 2,000원

청약 자격

• 청약일 현재 청약 가능 위탁계좌 (종합매매계좌, 은행제휴_위탁) 보유 고객
• 비대면 실명확인 개설 계좌는 정상 개설일 기준

청약 방법

• 온라인 청약: 홈페이지, HTS, MTS, ARS를 통해 청약 가능
• 오프라인 청약: 영업점 방문 또는 유선으로 청약 가능

주의: 청약 개시일 전일까지 계좌 개설이 필요합니다. 청약 당일 계좌 개설 후 청약은 불가능합니다.

청약 한도

미래에셋증권:

• 일반: 43,500~52,000주 (100%)
• 우대: 87,000~104,000주 (200%)

삼성증권:

• 온라인: 21,750~26,000주 (50%)
• 일반: 43,500~52,000주 (100%)
• 우대: 87,000~104,000주 (200%)

서울보증보험 홈페이지

삼성증권 hts바로가기

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4. 수요예측 결과

• 참여 기관: 총 1509곳 (국내 1421곳, 해외 88곳)
• 경쟁률: 240.8대 1
• 신청 주식수량: 9억 2465만주
• 의무보유확약: 136건 (참여 주식수 기준 16.3%)
• 장기 확약 비율: 6개월 및 3개월 확약이 전체 확약의 54%
• 공모가 하단 선택 비율: 전체 참여 기관 중 81.51%인 1230곳이 하단 가격 선택

5. 기업 정보

• 국내 유일의 전업 보증보험사
• 2024년 3분기 기준 469조원의 보증 잔액 보유
• 2012년부터 2023년까지 53.5%의 높은 배당 성향

6. 투자 포인트

• 높은 배당 수익률: 확정 공모가 기준 11%(주당 약 2864원)의 배당금을 2025년 4월 지급 예정
• 적극적인 주주환원정책: 향후 3년간 매년 2000억원 규모의 총 주주환원금액(현금배당 및 자사주매입소각) 약속
• 독점적 시장 지위: 국내 유일의 종합보증보험회사로서의 경쟁력
• 적은 유통주식수: 전체 발행주식의 10%만 공모하여 수급에 긍정적 영향 가능

7. 리스크 요인

• 공모가 하단 책정: 희망 범위 하단에서 결정되어 상장 후 초반 주가 상승 폭이 제한될 수 있음
• 구주매출 방식: 100% 구주매출 방식으로 진행되어 회사에 유입되는 자금이 없음
• 배당 수익률 의존도: 주가 하락 시 배당 수익률만으로는 손실을 만회하기 어려울 수 있음
• 오버행 우려: 예금보험공사가 보호예수기간(1년) 이후 언제든 보유지분을 매각할 수 있다는 오버행 이슈
• 업종 관련 리스크: 책임준비금 적립에 따른 수익성 악화 가능성, 재보험 관련 위험 및 리스크관리 정책 실패 가능성

8. 청약 시 주의사항

1. 계좌 개설 시기: 청약 개시일 전일까지 증권사 계좌 개설 필요
2. 온라인 약정: 온라인 청약을 원하는 경우, 청약 개시일 전에 온라인 약정 등록 및 보안매체 수령 필요
3. 청약 증거금: 공모금액의 50% 준비
4. 청약 주관사 확인: 미래에셋증권과 삼성증권에서만 청약 가능
5. 청약 한도 확인: 증권사별로 청약 한도가 다름
6. 우리사주조합 실권 물량: 일반 청약자에게 최대 5% 추가 배정 가능성

9. 전문가 의견

증권업계에서는 서울보증보험의 IPO가 비교적 선방했다는 평가와 함께, 높은 배당성향과 적극적인 주주환원 정책이 일반 청약에서 긍정적으로 작용할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 중기적인 주주환원정책 유지와 함께 예금보험공사의 지분 매각 시 자사주 매입 및 소각 가능성이 투자 매력을 높일 것으로 전망됩니다.

10. 결론

서울보증보험 공모주는 높은 배당 수익률과 독점적 시장 지위라는 장점이 있지만, 공모가가 희망 범위 하단에서 결정된 점과 오버행 이슈 등 리스크 요인도 존재합니다. 청약을 고려하시는 분들은 이러한 장단점을 종합적으로 검토하신 후 신중하게 투자 결정을 내리시길 바랍니다.

이상으로 서울보증보험 공모주 청약 정보를 알아보았습니다. 도움이 되셨길 바랍니다!

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